Finanzierung, Strukturierte Finanzierung: Unternehmenskauf, Owners buy-out, Refinanzierung
Ihre Vorteile bei einer Strukturierten Finanzierung, Stabile und krisenfeste Finanzierung in Sondersituationen
Verschuldungskapazität
Unsere umfassende Analyse Ihres Unternehmens mit Ratingeinstufung unter Berücksichtigung potentieller Zukäufe oder Gesellschafter-Abfindungen.
Finanzierungslösung
Transparente Bewertung aller Optionen und Handlungsempfehlung, unterlegt durch unsere Beteiligung mit Kreditlinien.
Umsetzung
Projektleiter mit langjähriger Erfahrung sorgen für den zuverlässigen und zeitgerechten Abschluss der Finanzierung.
In 3 Schritten, Ihr Weg zu Finanzierungssicherheit
Analyse & Finanzierungsoptionen
Wir ermitteln Ihre Bonitätseinstufung sowie die Verschuldungskapazität für ein konkretes Vorhaben oder für Unternehmenskäufe unterschiedlicher Größe und zeigen geeignete Finanzierungsoptionen auf, ausgehend von Ihren Finanzdaten.
Finanzierungsangebot
Konkretisiert sich der Unternehmenskauf, führen wir eine Detailanalyse durch und unterbreiten auf Ihre Anfrage hin ein Finanzierungsangebot für die von Ihnen gewählte Struktur.
Umsetzung
In jeder Phase des Prozesses unterstützen wir Sie mit den erforderlichen Finanzierungsbestätigungen bis hin zum bindenden Kreditvertrag und zur Auszahlung, sowie bei Brückendarlehen auch in der nachfolgenden Umsetzung von Anschlussfinanzierungen.
Unsere Leistungen im Überblick, Die passenden Finanzierungsinstrumente finden und umsetzen
Verschuldungskapazität
Unsere Analyse zeigt Ihnen, welche Verschuldung für Ihr Unternehmen angemessen ist.
Ratingeinschätzung
Wir kennen die Bewertungskriterien der Agenturen S&P und Moody's und schätzen deren vermutliches Rating.
Beratung
Unsere umfassende Beratung hilft bei der Auswahl passender Finanzierungsinstrumente individuell für Ihr Unternehmen und die jeweilige Situation.
Umsetzung
Bilateral – also zwischen Ihnen und der Commerzbank – oder konsortial – also mit einem weiteren Partner: Wir setzen Ihre Finanzierung um.
Für jeden das passende Beratungsangebot, Structured Corporate Finance (SCF) Beratung
- Analyse von Verschuldungskapazität, Akquisitionsszenarien und Abschätzung von Ratings
- Beratung zu geeigneten Finanzierungsstrukturen und -instrumenten
- Prozessmanagement bei der Umsetzung von Kreditvoranfrage und -antrag über Verhandlung der Kreditdokumentation bis hin zur Auszahlung
Für jeden das passende Beratungsangebot, Equity Capital Markets (ECM)
- Beratung für börsennotierte und private Unternehmen bei der Eigenkapitalfinanzierung inklusive Umsetzung der jeweiligen strategischen Eigenkapitalfinanzierungsformen
- Börsengänge
- Kapitalerhöhungen
- Umplatzierungen
- Wandel- und Umtauschanleihen
- Aktienrückkäufe